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煤飞色舞超跌股绝地反击

发布时间:2021-01-08 03:08:09 阅读: 来源:砂浆泵厂家

煤炭股无疑是最大的赢家,煤炭指数在周一整体涨近8%的情况下,周二再涨超过4%。领涨股靖远煤电(000552)(000552)四连板,云煤能源(600792)(600792)、山西焦化(600740)(600740)三连板的情景让人联想起2010年10月那波资源股行情。

目前煤炭行业基本面并无显著变化,秦皇岛煤价继续回落,国际煤价亦维持弱势,但煤炭股2012 年的PE 普遍在11-13倍,处于接近历史底部区域的位置,市场已大致反映了对行业基本面的悲观预期,存在估值提升的空间。中国神华(601088)获股东增持1081万股对市场信心具有提振作用。

作为周期性较强的板块,煤炭短期上涨的动力更多来自12月信贷数据略超市场预期、央行暂停发行票据、适时展开短期逆回购以及温家宝的“提振股市信心”讲话,导致市场对未来流动性预期发生变化所致。煤炭板块短期反弹有望持续,但更长的反弹周期则更多取决于宏观政策和货币政策调整的力度、市场的预期以及基本面的改善程度。煤炭板块除了连板股以外,还可以关注:冀中能源(000937)(将继续推动收购母公司煤炭资源)、盘江股份(600395)(解决信达持股有利于整合煤炭资源)、潞安环能(601699)(2012年资产注入有望继续推进)、中煤能源(2012-2013内生性增长显著)。

有色反弹的原因基本与煤炭类似,公司盈利预期进一步下调的空间有限,行业估值已跌至相对安全区域。2011年全年有色金属板块下跌42%,目前有色指数已调整到2010年7月欧债危机最恐慌时的水平,这从估值及技术两个方面给有色反弹打下了基础。美国经济温和复苏,欧债危机暂时缓和也为板块短期走势趋于企稳提供了外部环境。但有色金属在春节前为传统消费淡季,行业微观面当前仍无利好可言,整体表现仍较疲弱。中长期的趋势性投资机会依赖货币政策放松和经济的好转。短期可关注高弹性以及大跌幅两类股票上。高弹性的标的为铜陵有色(000630)(000630)、锡业股份(000960)(000960)、西部资源(600139)(600139)、东方锆业(002167)(002167),跌幅较深的有东阳光铝(600673)(600673)、兴业矿业(000426)(000426)。

2012年中国经济能否又好又快增长将决定周期股后续表现。但是周期股的搭台意义非凡,只有其搭台才能刺激市场情绪,让题材股有表现的机会。超跌的题材股轮动迹象明显,周三,计算机板块突然集体飙升,宝信软件(600845)、中国软件(600536)、浪潮软件(600756)、新世纪(002280)、久其软件(002279)五股封涨停,进而带动云计算、电子支付、三网融合、3G、物联网等科技概念板块全面开花。周四,棉价回升带动化纤“水涨船高”,吉林化纤(000420)(000420)、南京化纤(600889)(600889)、华峰氨纶(002064)(002064)脉冲式上涨。

本周光伏板块遭遇国内国外利好。周初财政部、住建部共同发布了光伏建筑补贴政策,国内光伏需求露曙光。周四晚美股光伏板块集体疯涨,中国概念太阳能指数(SLR10)暴涨26.25%,成份股全线疯涨。消息刺激下,南玻A(000012)、川投能源(600674)(600674)本周均有涨停的表现。板块内其他个股孚日股份(002083)(002083)、江苏阳光(600220)(600220)、精功科技(002006)(002006)也有不少涨幅。

二、三季度是光伏电站装机的传统旺季,对于下游组件厂商来说,为了迎接即将到来的需求旺季会提前囤积硅料。同时,去年年底到今年年初多晶硅价格已经跌至了历史最低位,平均的现货价格接近25美元/kg,逼近大厂的成本线,近几周多晶硅价格出现了反弹,一线厂商报价已经接近30美元/kg。硅片由于去库存接近尾声,价格出现上涨的趋势,大厂产能可能会重新释放,也将部分刺激硅料的采购需求。

总体而言,反弹格局已成,但市场分化的苗头已经出现,资金集中流向银行、煤炭、有色、保险、地产等传统支柱性蓝筹行业,预计大盘蓝筹可能成为后市热点。

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